最新资讯爆料: 浙商银行过会:今年IPO获批第61家 中信证券过7单

浙商银行过会:今年IPO获批第61家 中信证券过7单

  中国经济网北京8月30日讯 昨日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第109次发审委会议召开,浙商银行股份有限公司(简称“浙商银行”)首发获通过。这是今年过会的第61家企业。

  浙商银行此次IPO的保荐机构为中信证券,保荐代表人是吴凌、战宏亮。此前,1月3日,中信证券保荐的博通集成电路(上海)股份有限公司过会;4月11日,中信证券保荐的宁夏宝丰能源集团股份有限公司过会;4月30日,中信证券保荐的广东丸美生物技术股份有限公司过会;6月20日,中信证券保荐的安福县海能实业股份有限公司过会;7月4日,中信证券保荐的南华期货股份有限公司过会;7月11日,中信证券保荐的瑞达期货股份有限公司过会。

  浙商银行的经营范围为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。

  浙商银行拟登陆上交所主板,向社会公众公开发行人民币普通股不超过44.90亿股,本次公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行核心一级资本,提高资本充足率。

  发审委会议提出询问的主要问题:

  1、报告期各期末,发行人逾期贷款余额逐年增加,房地产贷款占比较高。请发行人代表说明:(1)报告期内贷款五级风险分类的具体标准和主要依据,与同行业可比公司是否存在显著差异,五级分类政策是否前后一致;(2)逾期贷款部分未划分为不良贷款的原因及其合理性,是否符合相关监管规定,是否存在通过调节贷款五级风险分类调减不良贷款规模、降低不良贷款率的情形;(3)逾期贷款大幅增长的原因及其合理性与持续性,影响逾期贷款持续增加的相关因素是否已经消除;(4)房地产业公司贷款占比较高的原因和合理性,与同行业相比情况,2018年房地产贷款占比增幅远高于同行业平均水平的原因;(5)报告期房地产行业公司贷款不良率与同行业可比公司的差异情况,2016年、2017年房地产不良贷款率远远高于同行业可比公司的原因及合理性,房地产贷款是否存在较大风险,相关减值准备计提是否充分;(6)贷款拨备的计提是否充分合理,是否与同行业一致,应对不良贷款风险的措施及有效性;(7)报告期各期发行人类贷款业务中出现风险并被纳入不良资产减值准备计提的合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

  2、发行人存续的非保本理财中不满足资管新规的金额较大,2018年发行人因对2016年部分非保本理财提供保本承诺收到银保监会《行政处罚决定书》。请发行人代表说明:(1)理财产品、应收款项类投资、表外投资等各类产品运行的总体情况,具体投向的底层资产,是否存在资金池等问题;(2)是否存在集中兑付等重大风险,是否采取有效措施防范相关风险;(3)是否存在其他对具有类似特征的非保本理财产品提供信用增级或支持的事实或情况,一分极速3d,是否存在其他可能导致发行人最终承担非保本理财产品损失的情况,对非保本理财产品不构成控制的判断依据是否充分合规;(4)发行人对各类型理财产品的布局、政策及运用管理情况,相关产品是否符合相关政策要求、理财新规的规定,因理财资金违规发放贷款被中国银保监会处罚的具体原因;(5)相关资本市场业务表外风险项目的应对措施是否有效,是否能防范和化解相关风险,理财产品相关内部控制是否健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

  3、发行人与包商银行存在一般授信及票据等业务往来。请发行人代表说明:(1)《债权收购与转让协议》签订后的进展情况,包商银行被接管对发行人的影响;(2)各项业务可能发生损失的数量,已计提的信用减值损失准备是否充分,相关债权是否已转为新增存款,存款期限及利率约定情况;(3)包商银行票据池质押业务涉及客户目前对包商银行承兑汇票的替换进展,以及出票人保证金/存单质押部分在前述票据池质押物总额的占比情况;(4)与包商银行的业务往来是否遵循了相关业务往来的法律法规和限制性条款,是否执行了必要的合规性审查,包商银行事件后整改及应对措施是否及时有效;(5)发行人对包商银行、康美药业、乐视网等类似风险业务的内部审核程序,是否符合监管部门和公司自身内部控制相关要求,与此相关内控的建立健全及有效执行情况,相关风险因素是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

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