2019新闻大事件摘抄: 杭州银行上市三年募资138亿分红32亿 又欲募72亿补血

杭州银行上市三年募资138亿分红32亿 又欲募72亿补血

  中国经济网北京8月22日讯(记者 华青剑)日前,杭州银行(600926.SH)发布定增预案,拟非公开发行A股股票的数量不超过8亿股,拟募集资金总额不超过72亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

  杭州银行表示,本次非公开发行的发行对象共4名,分别为红狮集团、杭州市财政局、苏高科及苏州高新。截至本预案签署日,杭州市财政局持股比例为11.44%;红狮集团持股比例为6.09%。苏高科和苏州高新的控股股东均为苏高新集团。

  截至2018年12月31日,杭州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.17%、9.91%、13.15%,分别较2017年末下降0.52个百分点、0.85个百分点、1.15个百分点,其中核心一级资本充足率已接近最低监管要求。按照现行监管标准,非系统重要性银行到2018年底的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%。

  杭州银行上述三项指标继续下降,截至今年一季度末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.05%、9.67%、12.78%。

  2016年10月27日,杭州银行在上交所上市,每股发行价14.39元,IPO募集资金37.67亿元。2017年12月,杭州银行发行优先股募集资金100亿元,扣除发行费用后,募集资金全部用于补充该行其他一级资本,提高该行资本充足率。上市三年来,杭州银行共募集资金137.67亿元。

  中国经济网记者计算,杭州银行上市3年,现金分红达31.67亿元。2019年7月4日,派发现金红利12.83亿元;2018年7月4日,派发现金红利10.99亿元;2017年6月6日,派发现金红利7.85亿元。

  上市以来,杭州银行发行了金融债券、二级资本债券。今年1月24日,杭州银行金融债券发行完毕,发行规模为人民币50亿元, 本期债券的募集资金将专项用于符合国务院、各级主管部门和监管机构产业政策的创新创业企业贷款。5月30日,杭州银行二级资本债券发行完毕,发行规模为人民币100亿元, 本期债券募集资金将用于补充公司二级资本。7月5日,杭州银行金融债券发行完毕,发行规模为人民币100亿元, 本期债券的募集资金将用于充实公司资金来源,优化资产负债结构,促进公司业务稳健发展。2017年8月16日,杭州银行二级资本债券发行完毕,发行规模为人民币80亿元,本期债券的募集资金将用于补充公司二级资本。

  上市之后,杭州银行在2018年、2019年分别实施稳定股价措施。由于杭州银行股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一年经审计的每股净资产,达到触发稳定股价措施启动条件。杭州市财政局和财开集团在2018年、2019年增持了该行股份。

  8月21日收盘,杭州银行报收8.06元,涨幅0.00%。

  杭州银行拟定增募资72亿元 股东红狮集团认购近半

  7月29日,杭州银行公告了非公开发行A股股票预案,计划向四名对象发行不超过8亿股A股股票,募资总金额不超过72亿元人民币。本次非公开发行募集资金用于支持杭州银行未来业务发展,在资金到位后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

  本次非公开发行的发行对象共4名,分别为红狮集团、杭州市财政局、苏高科、苏州高新,拟认购股份数量上限分别为3.88亿股、1.16亿股、1.78亿股、1.18亿股。杭州市财政局、红狮集团是杭州银行的关联方,其参与本次非公开发行构成关联交易。

  

2019新闻大事件摘抄: 杭州银行上市三年募资138亿分红32亿 又欲募72亿补血

 

  截至2018年末,杭州银行前五大股东分别为Commonwealth Bank of Australia(持股18%)、杭州市财政局(持股11.08%)、杭州市财开投资集团有限公司(持股7.76%)、红狮集团(持股6.09%)、中国人寿保险股份有限公司(5.55%)。截至此次非公开发行预案签署日,杭州市财政局持有杭州银行11.44%的股份,红狮集团持有6.09%的股份。

  假设按照发行股数上限完成发行,本次非公开发行股票完成后,杭州市财政局持股比例将为11.86%,红狮集团持股比例将为11.81%,苏高科持股比例将为3.00%,苏州高新持股比例将为1.99%。

  杭州银行表示,本次发行完成后,杭州市财政局持股比例将由发行前的11.44%上升至11.86%,杭州市财政局及其一致行动人的持股比例将由发行前的24.96%下降至23.55%,Commonwealth Bank of Australia持股比例将由发行前的18.00%下降至15.57%,红狮集团持股比例将由发行前的6.09%上升至11.81%。本次发行前后,公司股权结构和公司治理结构保持稳定。本次非公开发行未导致公司控制权发生变化。 

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