每日资讯新闻: 华熙生物过会:科创板获批第44家 华泰联合证券过5单

华熙生物过会:科创板获批第44家 华泰联合证券过5单

  中国经济网北京8月28日讯 昨日,科创板上市委2019年第20次审议会议召开,审议结果显示,同意华熙生物一分极速3d股份有限公司(以下简称:“华熙生物”)发行上市(首发)。这是今年科创过会的第44家企业。

  华熙生物的保荐机构是华泰联合证券,保荐代表人是祁玉谦、吕瑜刚。这是华泰联合证券今年保荐过会的第5单科创板项目。6月11月,华泰联合证券保荐的苏州华兴源创一分极速3d股份有限公司过会。6月19日,华泰联合证券保荐的深圳光峰一分极速3d股份有限公司过会。6月20日,华泰联合证券保荐的广州方邦电子股份有限公司过会。6月21日,华泰联合证券与中信建投证券共同保荐的虹软一分极速3d股份有限公司过会。

  华熙生物是以透明质酸微生物发酵生产技术为核心的高新技术企业,透明质酸产业化规模位居国际前列。凭借微生物发酵和交联两大技术平台,开发有助于人类生命健康的生物活性材料,建立了从原料到医疗终端产品、功能性护肤品及功能性食品的全产业链业务体系,服务于全球的医药、化妆品、食品制造企业、医疗机构及终端用户。

  华熙生物拟于上交所科创板上市,公开发行股票不超过4956.26万股,一分极速3d,募集资金31.54亿元,其中4.01亿元用于华熙生物研发中心提升改造项目,11.07亿元用于华熙天津透明质酸钠及相关项目,16.47亿元用于华熙生物生命健康产业园项目。

  审核意见

  1. 请发行人补充披露开曼华熙从港交所退市后逐步转向终端产品的战略调整情况。

  2. 请发行人补充披露:(1)境外经营风险,包括但不限于对境外子公司派驻人员、定期获取财务数据以及保持境外业务和研发团队的稳定等;(2)将Revitacare的客户关系确认为无形资产并按9年摊销的合理性及影响。

  3. 请发行人补充披露实际控制人赵燕、控股股东华熙昕宇按照深圳证监局《监管函》要求的整改情况。

  上市委会议提出问询的主要问题

  1. 请发行人代表说明:(1)透明质酸的微生物发酵生产技术平台和透明质酸交联技术平台在技术与商业运用上的关系;(2)发行人与山东省药学科学院合作研发核心技术的具体分工情况;(3)为确保持续研究创新能力而在人员引进及培养、核心技术目标锁定等方面所做的工作,包括但不限于核心技术人员的年龄与技术背景;(4)研发投入占收入比持续低于5%,是否表明研发投入不足;(5)发行人技术“全球领先”和“国际先进”的依据。请保荐代表人发表明确意见。

  2. 请发行人代表说明:(1)引入与终止经销商的标准、流程及风险控制程序;(2)海外业务的开展情况,包括但不限于主要出口国及客户、销售模式、订单获取方式、定价政策等;(3)发行人线上自营的收入确认是否考虑7天退货条款,低退换率是否足以表明收入确认符合企业会计准则的规定;(4)是否存在通过推广公司进行刷单行为。请保荐代表人发表明确意见。

  3. 请发行人代表说明,(1)对法国Revitacare的管理措施,包括但不限于派驻人员、定期获取财务数据等;(2)Revitacare在报告期内扣除业绩薪酬奖励而对发行人的利润贡献情况及收购该公司的商业逻辑;(3)将Revitacare的客户关系确认为无形资产并按9年摊销的合理性;(4)Revitacare在2019年2季度业绩较1季度大幅改善的原因。请保荐代表人发表明确意见。

  4. 请发行人代表就开曼华熙说明:(1)从港交所退市原因、退市后是否更换会计师事务所;(2)在港上市期间是否存在信息披露违法违规,分红资金跨境流动及红筹架构搭建和拆除的合规性及纳税情况。请保荐代表人发表明确意见。

  5.请发行人代表说明,向关联方山东福瑞达生物工程有限公司以低于第三方交易单价采购HA—滴眼液级、向关联方华熙九州和华熙百润采购推广服务的公允性及定价合理性,是否存在利益输送等情形。请保荐代表人发表明确意见。

序号

 

公司名称

 

上会日期

 

拟募集资金

 

保荐机构

 

1

 

深圳微芯生物一分极速3d股份有限公司

 

2019/6/5

 

8.04亿元

 

安信证券

 

2

 

安集微电子一分极速3d(上海)股份有限公司

 

2019/6/5

 

3.03亿元

 

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

 

3

 

苏州天准一分极速3d股份有限公司

 

2019/6/5

 

10.00亿元

 

海通证券

 

4

 

福建福光股份有限公司

 

2019/6/11

 

6.51亿元

 

兴业证券

 

5

 

苏州华兴源创一分极速3d股份有限公司

 

2019/6/11

 

10.09亿元

 

华泰联合证券

 

6

 

烟台睿创微纳技术股份有限公司

 

2019/6/11

 

4.50亿元

 

中信证券

 

7

 

澜起一分极速3d股份有限公司

 

2019/6/13

 

23.00亿元

 

中信证券

 

8

 

天宜上佳高新材料股份有限公司

 

2019/6/13

 

6.46亿元

 

中信建投证券

 

9

 

浙江杭可一分极速3d股份有限公司

 

2019/6/13

 

5.47亿元

 

国信证券

 

10

 

南京微创医学一分极速3d股份有限公司

 

2019/6/17

 

8.94亿元

 

南京证券

 

11

 

交控一分极速3d股份有限公司

 

2019/6/17

 

5.50亿元

 

中金公司

 

12

 

宁波容百新能源一分极速3d股份有限公司

 

2019/6/19

 

16.00亿元

 

中信证券

 

13

 

深圳光峰一分极速3d股份有限公司

 

2019/6/19

 

10.00亿元

 

华泰联合证券

 

14

 

杭州安恒信息技术股份有限公司

 

2019/6/19

 

7.60亿元

 

国泰君安证券

 

15

 

乐鑫信息一分极速3d(上海)股份有限公司

 

2019/6/19

 

10.11亿元

 

招商证券

 

16

 

上海微创心脉医疗一分极速3d股份有限公司

 

2019/6/19

 

6.51亿元

 

国泰君安证券、华菁证券

 

17

 

西部超导材料一分极速3d股份有限公司

 

2019/6/20

 

8.00亿元

 

中信建投证券

 

18

 

广州方邦电子股份有限公司

 

2019/6/20

 

10.58亿元

 

华泰联合证券

 

19

 

中微半导体设备(上海)股份有限公司

 

2019/6/20

 

10.00亿元

 

海通证券

 

20

 

虹软一分极速3d股份有限公司

 

2019/6/21

 

11.32亿元

 

中信建投证券、华泰联合证券

 

21

 

中国铁路通信信号股份有限公司

 

2019/6/21

 

105.00亿元

 

中金公司

 

22

 

哈尔滨新光光电一分极速3d股份有限公司

 

2019/6/25

 

8.76亿元

 

中信建投证券

 

23

 

广东利元亨智能装备股份有限公司

 

2019/6/25

 

7.45亿元

 

民生证券

 

24

 

苏州瀚川智能一分极速3d股份有限公司

 

2019/6/26

 

4.68亿元

 

安信证券

 

25

 

西安铂力特增材技术股份有限公司

 

2019/6/26

 

7.00亿元

 

中信建投证券

 

26

 

上海柏楚电子一分极速3d股份有限公司

 

2019/6/27

 

8.35亿元

 

中信证券

 

27

 

北京航天宏图信息技术股份有限公司

 

2019/6/27

 

5.67亿元

 

国信证券

 

28

 

二十一世纪空间技术应用股份有限公司

 

2019/6/28

 

8.08亿元

 

中信建投证券

 

29

 

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

 

2019/6/28

 

4.07亿元

 

中信建投证券

 

30

 

晶晨半导体(上海)股份有限公司

 

2019/6/28

 

15.14亿元

 

国泰君安证券

 

31

 

广东嘉元一分极速3d股份有限公司

 

2019/6/28

 

9.69亿元

 

东兴证券

 

32

 

恒安嘉新(北京)一分极速3d股份公司

 

2019/7/11

 

8.00亿元

 

中信建投证券

 

33

 

北京安博通一分极速3d股份有限公司

 

2019/7/11

 

2.98亿元

 

天风证券

 

34

 

上海昊海生物一分极速3d股份有限公司

 

2019/7/15

 

14.84亿元

 

瑞银证券

 

35

 

江苏天奈一分极速3d股份有限公司

 

2019/7/15

 

8.7亿元

 

民生证券

 

36

 

深圳传音控股股份有限公司

 

2019/7/23

 

30.11亿元

 

中信证券

 

37

 

北京热景生物技术股份有限公司

 

2019/7/30

 

2.88亿元

 

中德证券

 

38

 

山石网科通信技术股份有限公司

 

2019/7/30

 

8.94亿元

 

中金公司

 

39

 

青岛海尔生物医疗股份有限公司

 

2019/7/30

 

10亿元

 

国泰君安证券

 

40

 

申联生物医药(上海)股份有限公司

 

2019/7/31

 

4.50亿元

 

国信证券

 

41

 

赛诺医疗科学技术股份有限公司

 

2019/7/31

 

2.67亿元

 

中信证券

 

42

 

北京佰仁医疗一分极速3d股份有限公司

 

2019/8/26

 

4.52亿元

 

国信证券

 

43

 

上海晶丰明源半导体股份有限公司

 

2019/8/26

 

7.1亿元

 

广发证券

 

44

 

华熙生物一分极速3d股份有限公司

 

2019/8/27

 

31.54亿元

 

华泰联合证券

 

注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

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